Angebote, Rechnungen & Co. erstellen

Angebote, Rechnungen sowie weitere Dokumente mit Frienton erstellen und versenden

Worum geht es?

Das Video zeigt, wie in Frienton Angebote, Rechnungen, Mahnungen und weitere Dokumente erstellt, bearbeitet und versendet werden. Es wird erklärt, wie ihr wiederkehrende Rechnungen einrichtet und zusätzliche Features wie Factoring nutzt.

Die wichtigsten Inhalte

1️⃣ Dokumente erstellen

• Unter Buchhaltung > Übersicht bzw. Dokumente > Neue Dokumente > Dokument erstellen

• Rechnungen, Gutschriften, Stornorechnungen, Mahnungen und Angebote erstellen

• Vorschau der PDF-Rechnung (bzw. E-Rechnung) in Echtzeit

2️⃣ Relevante Details erfassen

• Empfänger auswählen (Adresse und Ansprechpartner automatisch ergänzt)

• Rechnungsnummer wird fortlaufend vergeben

• Leistungszeitraum, Rechnungs- und Fälligkeitsdatum eintragen

• Artikelpositionen hinzufügen (z. B. Beratungspaket, Premium Support)

• Nettobeträge, Stunden, Preise, Umsatzsteuer (z. B. 19 %) erfassen

• Gesamtbetrag und Steuer werden automatisch berechnet

3️⃣ Zusätzliche Optionen

• Anhänge: Weitere Dokumente hinzufügen (z.B. AGB)

• Zahlungshinweise und Notizen ergänzen

• Sprache und Währung auswählen

• Wiederkehrende Rechnungen einrichten (z. B. monatlich, vierteljährlich)

• Automatischen Versand oder Entwurfsmodus wählen

4️⃣ Rechnungen versenden & verwalten

• E-Mail-Versand mit Link und PDF-Anhang bzw. als E-Rechnung ist inklusive

• Historie zeigt Versandstatus und ob Kunde das Dokument angesehen hat

• Nach Zahlungseingang automatische Zuordnung und Markierung als bezahlt

• Optionen: Rechnung stornieren, mahnen, duplizieren, PDF herunterladen

• Factoring-Option: digitale Abtretung zur Sofortauszahlung

Zusammenfassung

Mit Frienton kannst Du professionelle E-Rechnungen und weitere Dokumente erstellen, versenden und verwalten. Die Funktionen unterstützen Dich dabei, den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis zur Bezahlung effizient abzuwickeln.

Aktualisiert am: 26/11/2025