Buchhaltung | Der optimale Workflow

Frienton – Buchhaltungs-Workflow automatisieren

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Worum geht es?

Das Video erklärt den automatisierten Buchhaltungs-Workflow in Frienton. Es zeigt, wie Transaktionen, Belege und Zahlungen effizient verwaltet und aufbereitet werden, um den Steuerabschluss vorzubereiten.

Die wichtigsten Inhalte

1️⃣ Überblick und Dashboard

• Im Reiter Buchhaltung gibt es drei Tabs: Übersicht, Dokumente, Zuordnung

• Übersicht zeigt offene Transaktionen, überfällige Dokumente, Forderungen, Verbindlichkeiten und Debitorenlaufzeiten

2️⃣ Forderungen und Verbindlichkeiten

• Forderungen können überprüft, gemahnt oder über Factoring-Partner verkauft werden.

• Verbindlichkeiten lassen sich direkt in Frienton prüfen und bezahlen

3️⃣ Belege ins System bringen

• Drei Wege:

• Per Drag & Drop hochladen

• Dokumente erstellen (Rechnung, Gutschrift, Angebot)

• Belege per individueller Frienton-E-Mail einsenden

• Belege werden automatisch ausgelesen und Transaktionen zugeordnet

4️⃣ Beleg- und Transaktionszuordnung

• Automatische Zuordnung durch das System

• Manuelle Zuordnung möglich (Belege per Drag & Drop zuordnen)

• Mehrere Belege können einer Transaktion zugeordnet werden und umgekehrt

5️⃣ Live-BWA und Steuerabschluss

• Nach vollständiger Zuordnung sind alle Transaktionen mit Belegen hinterlegt

• Die Live-BWA wird automatisch aktualisiert

• Steuerabschluss kann vorbereitet und durchgeführt werden

Zusammenfassung

Frienton unterstützt eine vollständig automatisierte Buchhaltung – von der Belegverarbeitung bis zur Steuerabschlussvorbereitung. Der Workflow sorgt für Effizienz, Übersicht und Zeitersparnis.

Aktualisiert am: 02/11/2025