Erste Schritte mit Frienton
Erste Schritte mit Frienton
Willkommen bei Frienton!
Damit Dein Start einfach und strukturiert gelingt, haben wir einen klaren 9‑Schritte‑Plan für Dich zusammengestellt. Zusätzlich findest Du passende Video-Tutorials für eine vertiefte Einführung.
Der 9‑Schritte‑Plan für Deinen optimalen Start
(Ideal, falls Du nicht alle Tutorial-Videos anschauen möchtest)
1️⃣ Unternehmens- und Profildaten vervollständigen
Gehe zu Einstellungen > Unternehmen > Profil
Hinterlege alle Daten, einschließlich Firmenlogo
Bei Steuerfragen hilft Deine Steuerberatung
2️⃣ Geschäftliche Konten verbinden
Integriere alle Bankkonten, Kreditkarten und PayPal, um Deinen Cashflow im Blick zu behalten
Die Erstkategorisierung dauert max. 24 Stunden
Du kannst die Benennung der Konten bearbeiten und SKR-Nummern der Konten (falls vorhanden) anpassen
3️⃣ Belege hochladen
Lade alle Belege ab einem definierten Datum hoch (z. B. ab letztem Monat)
Die Verifizierung dauert bis zu 3 Arbeitstage
4️⃣ Frienton-Funktionen kennenlernen
Nutze unsere Video-Tutorials, um Dich mit den Funktionen vertraut zu machen.
5️⃣ Kategorien für Finanzcontrolling anpassen
Gehe zu Einstellungen > Kategorien
Wähle oder ergänze Kategorien entsprechend Deinem Finanzplan. Besprich dies ggf. mit Deiner Steuerberatung.
6️⃣ Kategorisierung der Transaktionen optimieren
Gehe zu Multibanking > Transaktionen
Trainiere Frienton, um Transaktionen korrekt zuzuordnen
7️⃣ Budgetierung einrichten
Gehe zu Planung > Budget
Plane monatliche Ausgaben/Einnahmen und importiere Daten aus Excel oder Google Sheets
8️⃣ Schnittstellen konfigurieren
Gehe zu Einstellungen > APIs & Integrationen
Binde Partner wie DATEV, Stripe, Shopify und Co. an, um den Automatisierungsgrad zu steigern
9️⃣ Weitere Nutzer einladen
Gehe zu Einstellungen > Nutzerverwaltung
Lade Kollegen, Investoren oder Steuerberater zur Mitarbeit ein.
Video-Tutorials für Deinen Start
Diese Tutorials helfen Dir dabei, Frienton im Detail kennenzulernen:
- Multibanking: Konten verbinden und Zahlungsströme zentral steuern
- Konfiguration Kategorien: Buchungskategorien optimal einstellen
- Buchhaltungsworkflow: Belege, Zahlungen und Buchungen effizient managen
- Angebots- und Rechnungsstellung: Angebote und Rechnungen direkt in Frienton erstellen
- Zahlungsworkflow: Zahlungen verfolgen und automatisiert zuordnen
- Planung & Controlling: Budget, Forecast und Liquidität im Blick behalten
- Reporting: Live-Reportings und betriebswirtschaftliche Auswertungen nutzen
- Monatsabschluss: Finanzprozesse am Monatsende effizient abschließen
- Benefits und Onboarding Deiner Steuerkanzlei: Für das Optimale Zusammenspiel
Persönlicher Support & Onboarding
Fragen?
Du erreichst uns jederzeit über das Chat-Fenster (rechts unten auf der Plattform) oder per E-Mail: service@frienton.com.
Individuelles Onboarding
Wir bieten persönliche Onboardings an, bei denen wir gezielt auf Dein Unternehmen eingehen und Dich bei der Einrichtung unterstützen.
Eine Übersicht unserer Onboarding- & Migrationsservices sowie Preise findest Du hier.
Aktualisiert am: 02/11/2025
Danke!