Für Steuerkanzleien | Benefits & Onboarding

Benefits und Onboarding für Steuerkanzleien

Worum geht es?

Das Video zeigt, wie Steuerkanzleien optimal mit Frienton arbeiten und Mandanten effizient onboarden können. Es wird erklärt, wie die Einrichtung erfolgt, welche Schritte wichtig sind und wie DATEV angebunden wird.

Die wichtigsten Inhalte

1️⃣ Onboarding von Mandanten

• Kontenrahmen und Buchungskonten gemeinsam mit dem Mandanten abstimmen
• Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) unter Einstellungen > Unternehmen auswählen
• Kategorien so einfach wie möglich halten – „so wenig wie möglich, so viel wie nötig“
• Kategorien am Businessplan des Mandanten ausrichten
• Nicht benötigte Kategorien ausblenden, um Komplexität zu reduzieren

2️⃣ Migration bei Bestandskunden

• Debitoren- und Kreditorennummern einmalig übernehmen
• Idealerweise vor dem Hochladen der ersten Belege durchführen
• Separat als Service buchbar

3️⃣ Einrichtung der Zugänge

• Mandanten legen Steuerkanzlei als Nutzer an (Einstellungen > Nutzerverwaltung)
• Steuerberaterrolle zuweisen
• Berechtigungen und Einschränkungen (z. B. Bankzugriff, Zahlungen) definieren
• Mehrmandantenfähigkeit: mehrere Mandanten mit einem Login verwalten

4️⃣ DATEV-Anbindung

• DATEV-Buchungsdatenservice bestellen
• Kontenrahmen, Besteuerungszeitraum und -länge mit Mandanten festlegen
• DATEV-Mandanten- und Beraternummer in Frienton eintragen (Einstellungen > Unternehmen > Steuerdetails)
• Schnittstelle aktivieren und Daten an DATEV übertragen (Steuer > Abschluss > Berichte)

5️⃣ Zusammenarbeit & Workflow

• Übertragungsprotokolle in der Historie einsehen
• Steuerberichte und Jahresabschluss zentral hochladen und teilen
• Kommentare zu Transaktionen und Dokumenten hinterlegen – diese werden mit an DATEV übergeben
• Buchungskorrekturen in Frienton nachvollziehen, um den automatisierten Workflow zu verbessern

Zusammenfassung

Frienton unterstützt Steuerkanzleien bei einem strukturierten Onboarding und ermöglicht eine durchgehende, automatisierte Zusammenarbeit – von der Kontoanbindung & Kreditkarten bis zur Übertragung an DATEV.

Aktualisiert am: 02/11/2025